芯片巨頭“下南洋”：擔(dān)憂的不是現(xiàn)狀，是趨勢(shì)

芯師爺|Core master|

2023-02-24 09:41:18 672

劃重點(diǎn)：

1. 這幾年，在我們加速技術(shù)“去美國(guó)化”的同時(shí)，海外芯片巨頭也在加速業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移，紛紛將目光轉(zhuǎn)向東南亞。

2. 《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》雜志指出：東南亞沒(méi)有一個(gè)單獨(dú)*能取代中國(guó)，那就將亞太地區(qū)（中國(guó)大陸除外）全“打包”在一起，讓這些*、地區(qū)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、協(xié)同合作，從而形成一個(gè)強(qiáng)大的“組合”。

1987年，松下公司在中國(guó)打了一個(gè)冒險(xiǎn)的賭。當(dāng)時(shí)，這家電子巨頭突破重重阻力，在中國(guó)成立了*家合資企業(yè)——北京·松下彩色顯像管有限公司，令外界詫異不已，因?yàn)楸藭r(shí)的中國(guó)還處于改革開(kāi)放之初，整體GDP規(guī)模很小，僅占全球的2%-3%，人均購(gòu)買(mǎi)力也非常小。

如今回看，這一決策格外明智。松下進(jìn)入中國(guó)后，享受到了中國(guó)高速發(fā)展的紅利，其每年的盈利引起了日本轟動(dòng)。隨即，全球各地大批外資消費(fèi)電子巨頭涌入中國(guó)，利用中國(guó)廉價(jià)的勞動(dòng)力大力發(fā)展制造業(yè)。三十五年后，中國(guó)發(fā)展成為全球最大的電子消費(fèi)市場(chǎng)， 2021年中國(guó)電子產(chǎn)品和零部件出口規(guī)模高達(dá)1萬(wàn)億美元，占了全球出口總額（3.3萬(wàn)億美元）的近三分之一。

然而，近段時(shí)間來(lái)，在中美兩國(guó)科技加速脫鉤的壓力之下，高科技企業(yè)尤其是半導(dǎo)體企業(yè)，開(kāi)始加速在中國(guó)之外的地區(qū)尋找新的“工廠”，減少對(duì)中國(guó)供應(yīng)鏈的依賴。

芯片巨頭下南洋

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已完成兩次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。*次是1980s由美國(guó)轉(zhuǎn)移到日本，產(chǎn)生了東芝、富士通等日本*級(jí)半導(dǎo)體公司；第二次是1990s從日本轉(zhuǎn)移到韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，這期間大規(guī)模集成電路開(kāi)始生產(chǎn)，培育了三星、臺(tái)積電等半導(dǎo)體公司。

如今，東南亞正成為芯片巨頭押注的寶地。東南亞具有獨(dú)特的中立區(qū)域定位，在全球半導(dǎo)體生產(chǎn)線和供應(yīng)鏈中發(fā)揮重大作用，并深度融入全球價(jià)值鏈。

印度確定*座晶圓廠

2月21日，據(jù)業(yè)內(nèi)消息稱，Vedanta 和富士康的合資企業(yè)已經(jīng)敲定了印度 Gujarat 邦 Ahmedabad 城附近的 Dholera 特別投資區(qū)，將在此建立晶圓廠。

同時(shí)，印度電子與信息技術(shù)部長(zhǎng) Alkesh Kumar Sharma 表示，印度的半導(dǎo)體生產(chǎn)會(huì)很快開(kāi)始，未來(lái)將成為全球擁有半導(dǎo)體制造能力的幾個(gè)大合作伙伴之一。

此前據(jù)印度媒體報(bào)道，鴻海集團(tuán)與Vedanta的合資公司中，鴻海將持股約37%，Vedanta大約持股63%，投資規(guī)模約120億美元，規(guī)劃設(shè)立半導(dǎo)體晶圓廠和顯示器制造廠。相關(guān)投資*階段規(guī)模約120億美元，其中大約75億美元規(guī)劃投資半導(dǎo)體晶圓廠，另外30億美元-40億美元規(guī)劃投資顯示器制造廠。

英特爾考慮在越南投資約10億美元

據(jù)路透本月早些時(shí)候的報(bào)道，英特爾公司正考慮大幅增加其在越南的投資，以擴(kuò)大其在越南的芯片測(cè)試和封裝工廠。英特爾公司高管稱，這一舉動(dòng)可能價(jià)值約10億美元，標(biāo)志著越南在全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈上的作用越來(lái)越大。

此外，越南胡志明市政府網(wǎng)站聲明，該市成功吸引英特爾33億美元的投資（但隨后又修改了其原始聲明的大部分內(nèi)容，主要是對(duì)英特爾的提及）。

美商務(wù)部長(zhǎng)將前往印度討論合作芯片制造事宜

據(jù)CNBC日前報(bào)道，美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)吉娜·雷蒙多日前表示，美國(guó)正在考慮在某些半導(dǎo)體制造業(yè)崗位上與印度合作，以加強(qiáng)與中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)。

雷蒙多表示，她將于3月與幾位美國(guó)CEO一起訪問(wèn)印度，討論兩國(guó)在制造半導(dǎo)體芯片方面的合作。

美國(guó)三大芯片設(shè)備商增加?xùn)|南亞產(chǎn)能

據(jù)日經(jīng)亞洲評(píng)論前幾日?qǐng)?bào)道，自去年10月以來(lái)，應(yīng)用材料、泛林集團(tuán)和科磊這三家美國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備公司在不斷增加?xùn)|南亞的產(chǎn)能。

泛林集團(tuán)表示，公司的戰(zhàn)略是在地理上貼近客戶，這促使它在整個(gè)亞洲進(jìn)行投資，包括馬來(lái)西亞的新技術(shù)生產(chǎn)設(shè)施、韓國(guó)的技術(shù)中心，以及位于印度的工程設(shè)施。“由于宏觀經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)、最近的貿(mào)易政策，以及預(yù)計(jì)2023年全球晶圓制造設(shè)備支出將下降，我們正在采取一系列措施來(lái)管控成本。”

韓國(guó)三星成越南最大投資者

2020年，韓國(guó)公司在文萊、柬埔寨、印度尼西亞、老撾、馬來(lái)西亞、菲律賓、新加坡、泰國(guó)和越南（這些*都屬于東盟成員國(guó)）和孟加拉共投資了達(dá)到960億美元，幾乎超過(guò)了韓國(guó)在中國(guó)的投資，但就在十年前，韓國(guó)公司在中國(guó)的投資額是這些*的兩倍。

其中韓國(guó)三星在中國(guó)的員工隊(duì)伍，和2013年員工人數(shù)*期相比，已削減了三分之二以上，現(xiàn)已成為越南的最大投資者。

早在2021年，三星電子投資8.5億美元在越南設(shè)立封裝廠，進(jìn)行先進(jìn)的倒裝芯片球柵格陣列封裝生產(chǎn)，被專家認(rèn)為將使越南成為*上最大存儲(chǔ)芯片制造商的四個(gè)半導(dǎo)體供應(yīng)國(guó)之一。三星電子總裁盧泰文2022年訪越時(shí)表示，將在越南繼續(xù)投資33億美元，并期待在2023年7月之前生產(chǎn)半導(dǎo)體組件。

安靠投16億美元在越南建立封測(cè)廠

全球封裝業(yè)排名第二的Amkor（安靠）投16億美元在北寧省建立一座封測(cè)廠，日月光半導(dǎo)體旗下環(huán)旭電子投資2億美元在海防市設(shè)廠，再算上安森美、瑞薩、高通、TI、NXP等公司設(shè)立的工廠或研發(fā)中心，越南已經(jīng)初步形成半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集群。

此外，馬來(lái)西亞的芯片出口份額已占全球的10%左右，超過(guò)了美國(guó)。東盟*則占全球集成電路出口的四分之一以上，遠(yuǎn)超中國(guó)的18%，且這一差距還在不斷拉大。

美國(guó)芯片巨頭高通于2020年在越南設(shè)立了*研發(fā)中心，該公司2022年在越南的芯片工廠的收入，相比2020年增長(zhǎng)了兩倍。

亞太地區(qū)的包圍之勢(shì)

但與此同時(shí)，這些企業(yè)都面臨一個(gè)問(wèn)題：這些*中沒(méi)有一個(gè)*能像中國(guó)一樣，擁有如此龐大的制造業(yè)基地和完整的供應(yīng)鏈。

確實(shí)，中國(guó)的巨大優(yōu)勢(shì)歷來(lái)是其龐大的單一市場(chǎng)，以及完善的基礎(chǔ)設(shè)施，在這里，供應(yīng)商、工人和資本無(wú)需跨越國(guó)界就可以實(shí)現(xiàn)互通。

而亞太地區(qū)其他*，雖然印度提供低成本勞動(dòng)力和龐大的內(nèi)需市場(chǎng)，加上理工與軟件人才濟(jì)濟(jì)，有機(jī)會(huì)主導(dǎo)未來(lái)產(chǎn)品制造，但也面臨基礎(chǔ)建設(shè)破舊、官僚體系沖突及文盲率高的問(wèn)題。越南雖然受惠于地理位置和政治穩(wěn)定，但越南理工人才匱乏，難以一條龍從設(shè)計(jì)研發(fā)到制造，因此只能做到組裝的最終站。

那如果不在中國(guó)制造，哪個(gè)*才是最優(yōu)方案呢？

《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》雜志對(duì)此指出：如果單獨(dú)一個(gè)*不能取代中國(guó)，亞太地區(qū)（中國(guó)大陸除外）全“打包”在一起，讓這些*優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、協(xié)同合作，從而形成一個(gè)強(qiáng)大的“組合”。

這個(gè)“組合”包括了從日本、韓國(guó)、菲律賓、印度尼西亞、新加坡、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、越南、柬埔寨和孟加拉國(guó)，一直延伸到印度，從地圖上看呈月牙形包圍了中國(guó)。

圖源：經(jīng)濟(jì)學(xué)人

其在制造方面的綜合實(shí)力和中國(guó)相比來(lái)看：

1. 從勞動(dòng)力人口數(shù)量看，亞太地區(qū)（中國(guó)大陸除外）加起來(lái)有14億勞動(dòng)力人口數(shù)量（中國(guó)只有9.8億），其中25至54歲之間且接受過(guò)高等教育的有1.54億（中國(guó)只有1.45億）。

2. 工資方面，印度、馬來(lái)西亞、菲律賓、泰國(guó)和越南等*的制造業(yè)，時(shí)薪不到3美元，大約是中國(guó)工人的三分之一。而且，這些地區(qū)去年它對(duì)美國(guó)的出口額高達(dá)6340億美元，這個(gè)數(shù)字已經(jīng)超過(guò)了中國(guó)的6140億美元。

圖源：經(jīng)濟(jì)學(xué)人

分開(kāi)來(lái)看，也是各自都有各自的優(yōu)勢(shì)，可以為復(fù)雜芯片的后端制造提供支持：

新加坡：制造基地產(chǎn)業(yè)鏈成熟

多家全球半導(dǎo)體大廠選擇在新加坡設(shè)廠，英飛凌、ST、美光，以及分銷巨頭安富利和富昌等。具體來(lái)看，晶圓制造環(huán)節(jié)，新加坡?lián)碛?/span>格芯、聯(lián)電、SSMC等大廠；設(shè)備環(huán)節(jié)，有ASM、KLA等大型的生產(chǎn)基地，愛(ài)德萬(wàn)、泰瑞達(dá)、TEL、泛林集團(tuán)、應(yīng)用材料等在新加坡也有較大的區(qū)域總部；封測(cè)環(huán)節(jié)，星科金朋、ASE、Amkor、長(zhǎng)電科技等均在新加坡設(shè)廠。

菲律賓：MLCC大廠聚集地

菲律賓首都馬尼拉擁有“MLCC工廠聚集地”之稱，這里匯集村田、三星、太陽(yáng)誘電等MLCC大廠。數(shù)據(jù)顯示，村田在馬尼拉的大廠產(chǎn)能占公司整體的15%，三星在馬尼拉的大廠產(chǎn)能占公司整體的40%。

馬來(lái)西亞：封測(cè)重地頭部企業(yè)新增投資

馬來(lái)西亞檳城被稱為東方硅谷，2022年11月10日，日月光在檳城的新芯片組裝和測(cè)試工廠破土動(dòng)工。封測(cè)領(lǐng)域外，太陽(yáng)誘電在大馬子公司內(nèi)興建MLCC新工廠，預(yù)計(jì)明年3月完工；博世在檳城建設(shè)新的半導(dǎo)體測(cè)試中心；7月，英飛凌位于馬來(lái)西亞居林的第三工廠項(xiàng)目舉行奠基儀式，將用于第三代半導(dǎo)體碳化硅、氮化鎵產(chǎn)品制造；Lam Research未來(lái)超過(guò)1/3的制造能力將在馬來(lái)西亞。

泰國(guó)：零部件制造日本半導(dǎo)體廠商扎根

泰國(guó)是全球排名第13位電子產(chǎn)品和零部件制造基地，也是日本企業(yè)長(zhǎng)期投資的聚集地，索尼、羅姆、三星、村田、東芝、京瓷等都在泰國(guó)建立了Fab。此外，恩智浦、西部數(shù)據(jù)、微芯科技也在泰國(guó)有廠房。

越南：封裝性價(jià)比之選全球知名代工廠

根據(jù)VKFTA，越南取消了對(duì)韓國(guó)電子產(chǎn)品和零部件征收的31項(xiàng)關(guān)稅稅目，促使其成為三星電子的后花園。但三星在越南擁有的“八處制造和研究設(shè)施”均為電子產(chǎn)品組裝和芯片封裝工廠，不包括晶圓廠。此外，半導(dǎo)體巨頭安靠科技、安森美、英特爾都在加大對(duì)越南的投資，但“默契”的是，投資的項(xiàng)目均是封裝廠，沒(méi)有晶圓廠，越南成為擁有著諸多全球知名半導(dǎo)體企業(yè)的代工廠。

綜上所述，《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》指出，理論上看，可以依據(jù)各個(gè)*的優(yōu)勢(shì)進(jìn)行有效分工和協(xié)同：首先由技術(shù)先進(jìn)的*進(jìn)行復(fù)雜部件的制造，然后由勞動(dòng)成本低廉的*進(jìn)行組裝。但這種理想化的分工，在當(dāng)前環(huán)境下落地實(shí)施，存在巨大的挑戰(zhàn)。

寫(xiě)在最后

可以看到的是，半導(dǎo)體供應(yīng)鏈正在經(jīng)歷重組和彈性強(qiáng)化的關(guān)鍵時(shí)代，芯片廠商也正在悄然選擇戰(zhàn)場(chǎng)，業(yè)界密切矚目東南亞是否可以成為生產(chǎn)重鎮(zhèn)。

畢竟，微風(fēng)起于青萍之末，擔(dān)憂的不是現(xiàn)狀，是趨勢(shì)。

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