白益民：ASML不再是*，日本光刻機(jī)巨頭官宣布局中國(guó)市場(chǎng)！

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2022-11-03 17:42:22 731

ASML不再是*，日本光刻機(jī)巨頭官宣布局中國(guó)市場(chǎng)！

在老美的暗中扶持之下，荷蘭的ASML成為了*能夠制造EUV光刻機(jī)的廠商，更是直接壟斷了中高端領(lǐng)域的市場(chǎng)，但也并非沒(méi)有任何的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

實(shí)際上光刻機(jī)的鼻祖是日企，只是受到了老美的打壓，導(dǎo)致制造工藝定格在了低端領(lǐng)域，在相關(guān)限制得到緩解之后，日企尼康已經(jīng)宣告回歸，并且已經(jīng)制定了相應(yīng)的發(fā)展計(jì)劃。

在ASML的助推之下，中國(guó)已經(jīng)成為了全球第三大光刻機(jī)市場(chǎng)，特別是在中低端市場(chǎng)上，需求量還在繼續(xù)增加當(dāng)中，尼康已經(jīng)宣布積極布局中國(guó)光刻機(jī)市場(chǎng)，ASML不再是*了？

尼康制定未來(lái)的計(jì)劃

制造7nm及以下的芯片，需要用到*的EUV光刻機(jī)，但目前只有ASML能夠制造，受到老美芯片規(guī)則的影響，中企至今都未能獲取一臺(tái)，這也導(dǎo)致芯片制造工藝被卡在了14nm上。

目前臺(tái)積電、三星、英特爾都對(duì)EUV光刻機(jī)有大量需求，受到原材料短缺的影響，預(yù) 定的訂單至少要等到2024年才能完成全部交付，目前出口中國(guó)市場(chǎng)的設(shè)備也僅限于DUV光刻機(jī)上。

一臺(tái)EUV光刻機(jī)售價(jià)上億美元，能夠買得起并且有需求的企業(yè)屈指可數(shù)，后續(xù)如果未能放開“自由出貨”，在需求飽和之后會(huì)出現(xiàn)很長(zhǎng)的“空窗期”，在營(yíng)收上肯定還要依靠DUV光刻機(jī)，而中國(guó)市場(chǎng)就是一個(gè)關(guān)鍵。

目前老美有意加劇限制DUV光刻機(jī)的出口，ASML的處境更加不容樂(lè)觀，而在這種情況下，其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手自然就迎來(lái)了機(jī)會(huì)，日本的光刻巨頭在中低端領(lǐng)域，同樣擁有著不容小覷的競(jìng)爭(zhēng)力。

根據(jù)日媒的報(bào)道，尼康將會(huì)在2026年3月份之前，實(shí)現(xiàn)光刻機(jī)出貨量提升至目前三年水平的一倍以上，關(guān)鍵是將會(huì)積極布局中國(guó)市場(chǎng)，開拓更多的客戶，以擺脫對(duì)于美企的依賴。

作為另一個(gè)日企光刻機(jī)巨頭佳能，將會(huì)在2023年正式上市3D半導(dǎo)體封裝光刻機(jī)，ASML、尼康、佳能壟斷了全球90%以上的產(chǎn)能，要不是ASML在高端領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)，外加上老美的暗中扶持，很有可能在地位上已經(jīng)被日企趕超了。

而尼康、佳能是最早布局光刻機(jī)市場(chǎng)的，只是這些年受到了老美的打壓，導(dǎo)致無(wú)法合作全球供應(yīng)鏈，因而在整體發(fā)展上受到了影響，但經(jīng)過(guò)這么多年，在技術(shù)上肯定是有進(jìn)步的，隨著日企大力布局中國(guó)市場(chǎng)，是否會(huì)改變現(xiàn)有全球市場(chǎng)的格局？

佳能有機(jī)會(huì)穩(wěn)住市場(chǎng)嗎？

ASML近兩年也在不斷討好中國(guó)市場(chǎng)，在態(tài)度上也非常的強(qiáng)硬，已經(jīng)多次違背了老美的意愿，在能力范圍之內(nèi)大量出貨光刻機(jī)，僅在*季度就已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了23臺(tái)光刻機(jī)的出貨，還建立了研發(fā)中心，并且大量招聘中國(guó)員工。

但受限于《瓦爾森條約》，出貨的范圍也僅限于DUV光刻機(jī)，如果最新的芯片法案實(shí)施，很有可能連中低端市場(chǎng)也不保了，因此佳能這個(gè)時(shí)間展開中國(guó)市場(chǎng)的布局，可以說(shuō)是最佳的時(shí)機(jī)。

所以說(shuō)ASML不再是*了，如果不能解決光刻機(jī)的自由出貨問(wèn)題，就算尼康沒(méi)有成功進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，以上海微電子目前的發(fā)展態(tài)勢(shì)，要不了多久就能夠取代其DUV光刻機(jī)市場(chǎng)的地位。

一旦有了可替代的產(chǎn)品，中企肯定也不會(huì)執(zhí)著于合作ASML了，而且在市場(chǎng)上有了更多的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，也會(huì)進(jìn)一步降低光刻設(shè)備的價(jià)格，這是整個(gè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)愿意看到的現(xiàn)象。

ASML已經(jīng)感受到了相應(yīng)的危機(jī)，已經(jīng)向老美多次發(fā)出警告，直言不能中斷中國(guó)市場(chǎng)的光刻機(jī)供應(yīng)，否則全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈將被迫中斷！但這樣的忠告老美并沒(méi)有聽(tīng)進(jìn)去。

中國(guó)芯片市場(chǎng)的潛力已經(jīng)徹底釋放出來(lái)了，在光刻設(shè)備上的份額也逐年遞增，已經(jīng)成為了全球*大半導(dǎo)體設(shè)備銷售市場(chǎng)，只要是稍微有點(diǎn)實(shí)力的廠商，肯定是都想做這筆生意的。

ASML想要穩(wěn)住中國(guó)市場(chǎng)，就得想辦法維持DUV光刻機(jī)的自由出貨，同時(shí)盡可能爭(zhēng)取EUV光刻機(jī)的供貨，將自己的優(yōu)勢(shì)發(fā)揮到最大，畢竟受限于老美，各大芯片廠商開始朝著先進(jìn)封裝工藝前進(jìn)。

而尼康所布局的恰巧是封裝光刻機(jī)，其中就包括了3D芯片堆疊的封裝光刻機(jī)，這是和ASML的前道光刻機(jī)不同的領(lǐng)域，一旦先進(jìn)的封裝工藝被大量應(yīng)用，ASML的贏面并不大。

而尼康主要入手的也是封裝光刻機(jī)，ASML這方面的優(yōu)勢(shì)并不明顯，因此市場(chǎng)地位存在很大可能被取代，當(dāng)然國(guó)產(chǎn)光刻機(jī)也應(yīng)該加把勁，對(duì)此你們是怎么看的呢？

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