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Semicon CHINA歸來(lái)，隨便聊兩句

半導(dǎo)體行業(yè)綜研|Semiconductor industry|

2024-03-26 22:07:46 816

和去年一樣，今年的Semicon CHINA依舊是辦得如火如荼。6大4小共10個(gè)場(chǎng)館，9萬(wàn)平方米展覽面積，1100多家展商，4500多個(gè)展位 ... 全國(guó)乃至全球應(yīng)該鮮有如此規(guī)模的半導(dǎo)體行業(yè)大會(huì)了吧

擠在烏央烏央的人潮人海中，我三天全程參與了這個(gè)盛會(huì)。累得夠嗆，以至于我整個(gè)周末都在調(diào)整狀態(tài)...

好吧，這么重要的大會(huì)，不說(shuō)一兩句似乎也說(shuō)不過(guò)去。那就隨便聊聊吧！個(gè)人觀點(diǎn)，大家看看就好

關(guān)于大會(huì)的整體感覺(jué)

這次大會(huì)的規(guī)模可能是歷史上最大的一次。所有場(chǎng)地在去年大會(huì)召開(kāi)期間就訂滿了。今年也不例外，三天展會(huì)期間SEMI已經(jīng)把明年的場(chǎng)地都賣(mài)光了

平均600多美金/平米的單價(jià)，行業(yè)火爆程度可見(jiàn)一斑

不過(guò)這次全球頭部廠商來(lái)得不多，尤其是歐美的那幾家。整個(gè)展會(huì)滿眼望去，大多數(shù)都是中國(guó)大陸的廠商，而且里面有太多新供應(yīng)商，里面太多的新面孔

不過(guò)，熱鬧背后還是隱隱透著些許焦慮的味道。去年一整年半導(dǎo)體行情處于低谷，很多廠商的壓力看起來(lái)都挺大的。和一些新老朋友交流，這次大家來(lái)展會(huì)，尋找客戶、開(kāi)拓業(yè)務(wù)的目的性和壓力很強(qiáng)

過(guò)去幾年，投資機(jī)構(gòu)大量涌入半導(dǎo)體制造供應(yīng)鏈的各個(gè)賽道，導(dǎo)致上游設(shè)備、材料的新公司大量涌現(xiàn)，連我去年一直看好的零部件領(lǐng)域也開(kāi)始充斥了新玩家

現(xiàn)在這些產(chǎn)能供給開(kāi)始集中爆發(fā)，競(jìng)爭(zhēng)變得異常殘酷起來(lái) ...

還是那個(gè)老問(wèn)題：最高端領(lǐng)域里依舊缺少優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，但中低端領(lǐng)域都已經(jīng)殺成血海

后續(xù)幾年應(yīng)該是整個(gè)供應(yīng)鏈的大逃殺階段，很多沒(méi)有盈利、靠燒投資人錢(qián)維持的項(xiàng)目將難以為繼。而且今年以后，很難有新錢(qián)來(lái)接這種項(xiàng)目的盤(pán)了。靠自己力量活下去，是各個(gè)項(xiàng)目當(dāng)下*重要的任務(wù)

“過(guò)兩年，這些公司會(huì)消失不少吧！”我在展會(huì)上望著密密麻麻的展臺(tái)和朋友說(shuō)。他深以為然

兩三年后的Semicon CHINA是否還會(huì)如今天一般熱鬧？我不好說(shuō)

關(guān)于半導(dǎo)體行業(yè)景氣度趨勢(shì)

在這次展會(huì)上，我至少在一個(gè)方面聽(tīng)到了不少好消息：半導(dǎo)體行業(yè)整體趨勢(shì)慢慢回暖了

其實(shí)從去年11月份的一個(gè)活動(dòng)上，我就聽(tīng)到某封裝設(shè)備商告訴我訂單增加的消息。這次在Semicon展會(huì)上，我又從其它廠商口里得到進(jìn)一步確認(rèn)：

目前國(guó)內(nèi)封裝廠的產(chǎn)能利用率已經(jīng)達(dá)到一個(gè)不錯(cuò)的程度了，久違的擴(kuò)產(chǎn)又逐漸開(kāi)始了。不少?gòu)S商告訴我手里訂單和業(yè)務(wù)都明顯好于去年

不過(guò)這個(gè)趨勢(shì)要蔓延到上游晶圓廠估計(jì)還需要一段時(shí)間。目前封裝廠可能還需要一段時(shí)間消化之前的晶圓庫(kù)存。所以延伸到晶圓廠差不多要等到下半年了。這之后才會(huì)進(jìn)一步帶動(dòng)前道設(shè)備的出貨

目前我維持之前對(duì)全球半導(dǎo)體器件市場(chǎng)的走勢(shì)預(yù)測(cè)。具體請(qǐng)參考下圖：

關(guān)于半導(dǎo)體投資機(jī)會(huì)

這次大會(huì)上來(lái)了無(wú)數(shù)投資人。我和其中一些交流，發(fā)現(xiàn)他們比廠商還焦慮。其實(shí)問(wèn)題無(wú)非兩個(gè)：

1）接下來(lái)還有啥方向好投，項(xiàng)目在哪里？

2）之前投的項(xiàng)目退出遇到了問(wèn)題

對(duì)于這些問(wèn)題，我的觀點(diǎn)已經(jīng)在之前的文章里說(shuō)得很清楚了

都2024年了，半導(dǎo)體項(xiàng)目還能不能投？

一般的設(shè)備材料領(lǐng)域都已經(jīng)擠滿了太多玩家了。之后沒(méi)有特殊情況，新團(tuán)隊(duì)的PPT項(xiàng)目基本看都不用看了

之前不少?lài)?guó)內(nèi)非半導(dǎo)體行業(yè)的公司也擠到設(shè)備材料領(lǐng)域，做一些八寸線的成熟仿制產(chǎn)品。未來(lái)這個(gè)賽道會(huì)卷死！當(dāng)然不是沒(méi)有投資機(jī)會(huì)，但一切都以營(yíng)收和訂單為準(zhǔn)。有較大營(yíng)收且估值夠*的還能看看

零部件和耗材的賽道也很擁擠。不過(guò)好在這個(gè)領(lǐng)域的品類(lèi)實(shí)在太多，五花八門(mén)，總有新的細(xì)分藍(lán)海市場(chǎng)。各種半導(dǎo)體設(shè)備里專(zhuān)用的小零件，都是小市場(chǎng)但是高毛利，能找到一兩個(gè)機(jī)會(huì)也不錯(cuò)

上周一個(gè)朋友給我看了一個(gè)濕法設(shè)備里專(zhuān)用的部件。簡(jiǎn)單兩個(gè)塑料（或者是尼龍）的小片片，居然能買(mǎi)到大幾百美金，而且用量不小。也是讓我乍舌不已

不過(guò)要搞定這類(lèi)項(xiàng)目需要投資人有極強(qiáng)的深挖能力和行業(yè)資源。總體而言就是好說(shuō)不好做

出海找項(xiàng)目資源可能是未來(lái)最好的投資方式，不過(guò)持續(xù)穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目資源是核心難點(diǎn)

我最近一直在籌劃海外半導(dǎo)體資源交流平臺(tái)的事情，雖然困難重重，不過(guò)也略有進(jìn)展。以后有機(jī)會(huì)展開(kāi)和大家說(shuō)說(shuō)

后面還能做些啥

我一直相信我們半導(dǎo)體行業(yè)里還有很多事情可以做：

一個(gè)是交流平臺(tái)的事情：

這次大會(huì)上，我攢了好幾個(gè)局。幫助行業(yè)上下游的朋友對(duì)接交流。看起來(lái)很多廠商在行業(yè)內(nèi)掌握的資源還很不充分。或許未來(lái)各個(gè)細(xì)分的領(lǐng)域里還是需要一些聯(lián)盟組織和交流平臺(tái)

幫助現(xiàn)有項(xiàng)目做資源整合和對(duì)接，可能要比新的項(xiàng)目更有商業(yè)價(jià)值

還有就是關(guān)于舉辦展會(huì)的事：

我之前一直對(duì)辦行業(yè)展會(huì)是持消極態(tài)度的。原因無(wú)他，就是國(guó)內(nèi)目前辦的展會(huì)太多了，已經(jīng)到了泛濫的地步

我一個(gè)設(shè)備公司的朋友在群里交流的時(shí)候都抱怨，現(xiàn)在每周都接到好多個(gè)電話邀請(qǐng)他們?nèi)⒄梗粍倨錈Ｒ灾滤綍r(shí)都不敢給陌生人發(fā)名片了

但這次在Semicon CHINA的大會(huì)上，還有另一個(gè)設(shè)備商的朋友說(shuō)希望我能夠參加展會(huì)。目的無(wú)它，就是要接觸客戶和推廣宣傳

這其實(shí)就是對(duì)展會(huì)的質(zhì)量提出很高的要求。廣大廠商其實(shí)是有參展意愿的，否則Semicon也不會(huì)那么熱鬧

不過(guò)廠商希望的是規(guī)模不大（幾百人規(guī)模），集中于一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，但參會(huì)的訪客里真正的目標(biāo)客戶比例較高，方便對(duì)接業(yè)務(wù)的高質(zhì)量展會(huì)

這就對(duì)于展會(huì)的組織者的專(zhuān)業(yè)性要求極高，要求足夠的產(chǎn)業(yè)資源，能夠招徠足夠多的下游客戶參加展會(huì)才行

過(guò)去，依靠邀請(qǐng)一些行業(yè)大佬站臺(tái)吸引眼球的大會(huì)將被那些專(zhuān)業(yè)度很高、真正能夠?qū)庸┬栀Y源、提供有效交流渠道的專(zhuān)業(yè)活動(dòng)（類(lèi)似Semicon）取代吧

中國(guó)需要Semicon，但中國(guó)不能只有Semicon。這或許也是一個(gè)新的機(jī)會(huì)

好了，隨便聊聊，就說(shuō)到這里吧。大家有啥想法，歡迎和我溝通細(xì)節(jié)

免責(zé)聲明：本文采摘自“半導(dǎo)體綜研”，本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表薩科微及行業(yè)觀點(diǎn)，只為轉(zhuǎn)載與分享，支持保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明原出處及作者，如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系我們刪除。

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